Highspot für Vermögens Management
Sales Enablement für Vermögens- und Asset Management Teams
Befähigen Sie Ihre Berater, konforme Investmentstrategien zu entwickeln.
Führende Finanzdienstleister vertrauen auf uns
Automatisierung von Dokumenten für Vermögensverwaltung
Vertrauen beim Kunden aufbauen erfordert eine richtlinienkonforme und zugleich maßgeschneiderte Beratung und Investmentstrategien. Highspot hilft Ihnen, die Erstellung von Dokumenten zu automatisieren, damit sich Ihre Berater auf das Wesentliche konzentrieren können: den Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen.
- Einfache Verwaltung und Archivierung von Inhalten mit integrierten Genehmigungs-Workflows und Prüfpfaden, die Ihrem Team helfen, die Anforderungen von Regulierungsbehörden wie FINRA und SEC zu erfüllen.
- Schnellere Erstellung von Dokumenten mit AutoDocs, damit Berater schnell personalisierte Anlagevorschläge, Portfoliobewertungen und Finanzpläne erstellen können.
- Reduzierte Suchzeit mit KI-gestützter Inhaltssuche, Sofortantworten und umsetzbaren Anleitungen, damit Berater trotz der Komplexität von Produkten und Vorschriften den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden können.
- Optimierung der Inhaltserstellung und Risikominderung mit Regeln, Workflows und Automatisierungen, die sicherstellen, dass die Assets korrekte Angaben enthalten.
So steigerte Allianz Trade die Quotenerfüllung um 20 %
Allianz Trade, einer der weltweit führenden Anbieter von Warenkreditversicherungen, gelang es mit Highspot, 15 Stunden pro Woche für Vertriebsmitarbeiter einzusparen und die Gewinnrate um 10 % zu steigern.
Geben Sie Beratern die richtigen Tools für mehr Erfolg an die Hand
Experten für Vermögens- und Asset Management sehen sich heutzutage mit steigenden Kundenerwartungen, regulatorischen Anforderungen und betrieblicher Komplexität konfrontiert. Die Enablement-Plattform von Highspot unterstützt Sie beim Bewältigen dieser Herausforderungen, indem sie die Workflows und die Kommunikation zwischen Beratern und Kunden optimiert, die Compliance verbessert und Teams umsetzbare Einblicke zur Stärkung der Kundenbeziehungen bereitstellt.
Konforme Inhalte schnell erstellen
Stellen Sie Ihren Beratern aktuelle, richtlinienkonforme Unterlagen für jeden Kundenkontakt bereit.
Workflows mit KI optimieren
Verwenden Sie KI-Empfehlungen, um Kunden sofort die richtigen Inhalte bereitzustellen.
Daten mit Enterprise Security schützen
Sichern Sie Kunden- und Unternehmensdaten mit unternehmensgerechten Sicherheitsprotokollen.
Vorhandene Tools nahtlos miteinander verbinden
Integrieren Sie Salesforce, Microsoft Dynamics und andere Plattformen, um Ihrem Team eine einheitliche User Experience zu bieten.
Umsetzbare Einblicke für verbesserte Leistung
Nutzen Sie Echtzeit-Analysen, um Vertriebsleistung, Kundenbindung und Schulungsergebnisse genau im Blick zu behalten.
Qualifizierung verteilter Teams
Unterstützen Sie Agenten und Makler beim Verkauf komplexer Produkte und Services durch KI-gestützte, hybride Schulungen und Coaching, das zu kürzeren Anlaufzeiten und konsistenter Performance führt.
Highspot ist mit unserem CRM integriert und verfügt über intelligente Kontrollfunktionen zur Steuerung von Inhalten. Wir haben jetzt eine zukunftssichere Plattform, die mit uns skalieren kann.
Seit dem Wechsel zu Highspot haben wir das Engagement der Käufer, die Anzahl der potentiellen Verkaufserfolge in der Pipeline und die durchschnittliche Deal-Größe erhöht. Nicht nur die Arbeitsmoral der Mitarbeiter ist gestiegen, sondern auch die Zufriedenheit unserer Kunden!
Wir hatten großartige Erfolge mit Highspot. Mehr als 85 % unserer Verkäufer nutzen das Tool aktiv, viel häufiger als alle anderen Tools. Aus Marketingsicht wissen wir jetzt, welche Inhalte funktionieren und welche nicht.
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